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由于误判中国,骁龙失血,5G以下的高通芯片霸权消失

发布时间:2024-1-6 分类: 行业资讯

其实早在一年前,我就提醒媒体可以关注高通的选题,当时大家都觉得不可能,但从高通,发布的新产品来看,整个前景可以说是暗淡无光。首先,旗舰芯片865还是用外挂基带,而不是做集成SOC,不如华为,甚至不如联发科在中5G芯片已经集成的同时,中国手机厂商可能不会选择高通作为树。比如vivo有和三星,联合研发的Exynos980芯片,机器爬坡了,量产加速了。小米力挺联发科,更多中产品将选择来自联发科的天玑产品在华为, 联发科和三星,的联合围攻下高通的霸权风格已经大大褪去。目前中,只有苹果和华为最新的5nm芯片在台积电恐怕整个芯片行业都会在5G时代重新洗牌。

骁龙失血过多

其实高通开始出现问题并不是去年,而是前年,高通发布骁龙845的时候,邀请了雷军平台,因为当时小米是高通8系列芯片的最大客户,恐怕到今天依然如此。不过,大家都知道小米旗舰的出货量。仔细盘点后,苹果使用其A系列芯片。三星仅在中,使用骁龙芯片美, 中发布的旗舰产品目前,三星在中国的市场份额微乎其微,而美则是苹果的天下。而华为用的是自己的麒麟芯片,OppO和vivo专注于高通6系列产品,而不是骁龙8系列芯片。所以真的只有小米是高通最大的客户。当时,华为麒麟970芯片在10000到2000年间用于手机,单品牌出货量超过骁龙8系列产品。熟悉R&D的人都知道,这种情况意味着平均分摊在每个芯片上的R&D费用更高,更难盈利。

在下一代5nm下,台积电5nm全掩膜流成本约3亿人民币,不含Ip许可,而7nm 7nm uv流成本不到2亿人民币。因此,如果没有大批量出货的支持,高通在nm技术上将逐渐开始落后。值得一提的是,或许是因为价格的原因,高通7NME UV产品被三星委托生产9月,三星7NME UV翻车的消息震惊了业界。虽然最后双方都有传言,但我们还是要等芯片交付后才能知道最终真相。只有在芯片交付之后,我们才知道三星的技术比台积电差多少

但更可怕的是,骁龙几乎无敌的中市场也开始破解,而这个破解的关键是5G。

5G市场赢得了中端

其实关于5G,一开始大家都很乐观。2018年11月30日,OppO已经推出首款5G手机,力争成为第一家推出5G手机的终端厂商。同时,三星也明确表示将于2019年上半年推出骁龙855 5G手机,三星5G工程机也在中峰会上亮相不仅如此,美,两大运营商威瑞森和ATT也宣布将于2019年上半年在三星推出5G手机。当时一加手机也做了类似的宣布,包括小米反正高通阵营认为5G时代不会有什么问题。连光荣的赵明都出来说你们营销太多了,现在5G多还是一个概念。

但事实上,一年过去了,到目前为止,OppO和易家都没有在中国推出自己的5G产品,小米5G也尝到了甜头。说白了,大家都在等芯片。

在这里,包括高通,在内的国际局势已经打乱了节奏,包括国家决策。其中的核心问题之一不是插件,而是双模。在今年6月26日的MWC2019上,中国移动, 杨杰,董事长在GTI2019峰会上表示,2020年1月1日之后,中国将不允许NSA手机入网,此举震惊业界,引起轩然大波。工信部, 苗圩,部长也在9月表示,明年将大规模建设SA基站。大致意思很简单。弯道超车,一步一个脚印,直接进入SA时代。从全球来看,NSA走得太远需要很长时间,从中国,目前的情况来看,该国已经按下了5G加速键。

因此,手机厂商开始面临艰难的抉择,这显然是因为高通855只能插上单模5G基带造成的。特别是年初华为发布了支持双模的巴龙5000,9月发布了集成5GSOC双模的麒麟990。关于5G真假的讨论甚嚣尘上,各方利益出来辟谣。最后大家都知道国外不好说,但在中国,融合双模才是5G战争竞争的关键。谁先有双模,谁先压低价格,谁就能获得先机。从这个角度来看,虽然骁龙865号称在性能上超越了业内所有芯片,但插上5G基带是致命的。在中国人的心目中,中花那么多钱买一个并不拔尖的产品,即使我用不上,也是一件很难受的事情。

当然,手机厂商也不傻。他们开始寻找自己的后援。vivo和三星早早开始联合研发,使得Exynos980提前三个月下线,抓住了第二波的机会。高通对7655G的竞争几乎打破了国内两大厂商的头,但小米仍然保持一只手,仍将是联发科产品的第一制造商。据说包括华为在内的几家主要制造商已经决定让联发科成为中-end产品的重要5G芯片供应商。对于高通,的中-end筹码来说,这无疑是一个真正致命的打击,因为中才是真正的高通基本盘

考虑到5G手机的整体价格偏高,看起来中会是拿下5G的关键战场,但是现在看起来高通在这个战场的参与度并没有那么高,可能领先三星和联发科三个点,如果你扣除40%左右的华为市场份额,你会发现高通芯片的市场份额可能会有非常明显的下降。

高通霸权的时代已经结束

高通曾经代表了一个芯片时代。除了单独成为帝国的苹果,三星和联发科其实在和高通的竞争中输了但是在国外,大家对高通也不友好苹果和高通已经打官司很多年了,最后还是没有办法再用高通的基带,但是芯片还是坚持自研。只是在4G时代,高通手里有很多专利,他真的无所畏惧。5G时代的懈怠终于让高通尝到了苦果。我说过,其实这个根是在845时代。高通的节奏一直是以自我为中心,误判了中国, 5G的发展形式,华为甚至联发科在这方面的实力和进步,甚至手机厂商对高通的依赖,形成今天的局面也就不足为奇了。

目前全球手机出货量普遍下滑,国内市场以华为为主此外,高端市场低迷。此外,中与美,关系带来的不确定性以及部分产品的出口禁令,高通外部的隐忧和内部的麻烦,也不是一家人能够解决的。随着国内芯片厂商的投资和R&D的不断增加,越来越多的国产芯片开始逐渐崛起,包括逐渐开始摆脱对美元器件依赖的华为,这确实是国运的趋势。目前中国市场占高通整体市场的40%,这个市场的萎缩会带来一系列的连锁反应,尤其是R&D对高端芯片和高端工艺的持续投入。比如文章开头提到的5nm工艺就比较滞后,影响会非常严重。而如果高端不再领先,中市场还能撑得住吗?这显然是联发科和三星的黄金机会恐怕高通6系芯片的繁荣将不复存在。

本月,vivo和OppO都将发布双模集成SOC5G的旗舰产品。小米甚至表示,明年将发布10款以上的5G手机,但今年,华为已经发布了8款5G手机。但5G网络还处于起步阶段,真正的竞争还远未开始。Exynos980和天玑1000的表现值得期待,但高通在舞台上已经逐渐远离了中的心。

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